疫情重创银行零售业务,平安银行一季度信用卡不良率上升至2.32%

4月20日,平安银行披露了2020年一季报。财报显示,截至一季度末,平安银行的资产总额达到4.13万亿元,同比增长4.9%。营业收入达到379.26亿元,同比增长16.8%;归属于股东的净利润为85.48亿元,同比上涨14.8%。平安银行是首

疫情重创银行零售业务,平安银行一季度信用卡不良率上升至2.32%

疫情重创银行零售业务,平安银行一季度信用卡不良率上升至2.32%

  4月20日,平安银行披露了2020年一季报。

  财报显示,截至一季度末,平安银行的资产总额达到4.13万亿元,同比增长4.9%。营业收入达到379.26亿元,同比增长16.8%;归属于股东的净利润为85.48亿元,同比上涨14.8%。

  平安银行是首家披露一季报的上市银行。受新冠疫情影响,平安银行零售业务不良率环比有较大幅度的上升。

  其中,新一贷、信用卡、汽车金融不良率环比大幅上升29bp、66bp、33bp至1.63%、2.32%、1.07%。

  消金时代了解到,今年以来,受新冠病毒影响,信用卡支出减少、逾期率飙升成为业内普遍现象。

  4月22日,中国银保监会副主席黄洪在国务院新闻办公室上表示,疫情冲击下贷款逾期和违约情况增多,不良贷款有所增加。但银行业仍保持较强风险抵御能力,各项监管指标均处于较高水平。

  信用卡不良率飙升,持卡者被降额

  受新冠疫情导致的外部经济环境波动、消费需求收缩、居民收入下降等因素影响,零售客户的还款能力和还款意愿都出现了短期下降的情况。

  据平安银行财报,截至2020年3月末,平安银行个人贷款余额.98亿元,较上年末增长0.8%,个人贷款不良率1.52%,较上年末上升0.33个百分点。

  (平安银行零售业务不良率,除房贷外)

  零售业务中,信用卡、新一贷、汽车金融不良率均有不同程度上升,截至2020年3月末,平安银行信用卡不良率升至2.32%,应收账款为515.86亿元。

  一季度,平安银行拨备覆盖率为200.35%,较上年末增加17.23个百分点,逾期90天以上贷款拨备覆盖率为257.77%,较上年末增加34.88个百分点。

  值得注意的是,一季度平安银行的个人贷款不良率呈现上升趋势的同时,企业贷款不良率呈现出下降趋势。

  据财报计算,个人贷款余额占发放贷款和垫款本金总额的55.98%,个人消费贷款(这里指新一贷、汽车金融、信用卡)占个人贷款的62.35%,而信用卡占到了个人消费贷款的60.47%。

  也就是说,增加的拨备覆盖率或在很大程度上是为抵抗信用卡风险做准备。

  实际上,近期多家银行都表示,消费贷款特别是信用卡贷款不良率在上升。

  (据财报整理)

  招商银行财报中称,截至2019年末,受共债风险等外部因素影响,信用卡贷款不良率为1.35%,较上年末上升0.24个百分点。个人消费贷款不良贷款率1.18%,较上年末上升0.05个百分点。

  招商银行还指出,报告期内,受信用卡风险上升影响,不良贷款生成额、不良贷款生成率均有所上升。总体看,2019年新生成不良贷款442.15亿元,同比增加89.37亿元;不良贷款生成率1.13%,同比上升0.12个百分点。

  该行认为,从短期看,目前行业仍处于风险释放期,叠加新冠肺炎疫情影响,公司消费信贷类资产质量仍将面临压力。

  交通银行2019年年报显示,信用卡透支不良率为2.38%,较上年末上升0.86个百分点。浦发银行在2019年年度业绩快报中也称,信贷业务年末不良率有所上升。

  信用卡发卡量的增长也出现疲软。截至2019年年末,招商银行、交通银行、平安银行分别累计发卡0.95亿、0.72亿、0.6亿张。

  一季度,平安银行信用卡流通卡量6048万张,较上年末增长0.3%,而去年同期,这一增幅为3.9%。

  中信银行行长方合英在2019年业绩发布会上也提到,中信银行1-2月份发卡同比下降47%。

  同时,或因不良率飙升,银行为降低风险,对持卡者降低信用额度。

  在我爱卡论坛上,不少持卡者称信用卡普遍降额,其范围涉及各大银行。有用户称,平安银行信用卡额度从两万九被降低到了一万一。还有用户称,因为信用卡分期,一个月内被平安信用卡降额两次。

  山东某市一位平安银行信用卡业务员对消金时代表示,受疫情影响,其所在地区信用卡发卡量下降一半多。三线城市信用卡渗透率较低,年前的时候,每月可在三线城市办一百六十张信用卡,现在平均每月只能办五六十张。

  “信用卡逾期率非常严重,主要是因为受疫情影响,公司不开业,员工不能出门,部分持卡者失去收入被迫逾期,另一方面,信用卡业务人员不能继续办卡,信用卡数量得不到快速扩张,也会助推逾期率这一数字。”一位交通银行信用卡业务员对消金时代表示。

  业内人士告诉消金时代,信用卡逾期率抬头,还有一个因素是催收几乎停滞。线下催收在疫情下已经行不通,而线上催收效果有限。去年“扫黑除恶”以后,部分银行与外包催收公司合作变得谨慎,也是信用卡逾期率增加的一个原因。

  不过,多家银行在疫情期间实行差异化催清收策略,为受疫情影响客户开通延期还款政策,待经济恢复后,信用卡不良率或许会迎来好转。

  信用卡消费支出减少,多方位求突破

  跷跷板的另一头是信用卡支出减少。

  受新冠疫情全球蔓延影响,经济放缓,线下消费场景受限,消费者行为也发生变化,信用卡消费支出也大幅减少。

  平安银行财报也提到,受疫情影响,信用卡消费金额有所下滑。

  平安银行一季度个人贷款增长缓慢,截至一季度末,个人贷款余额为1.368万亿元,仅比去年末增加0.8%,而去年同期这一增幅为3.2%。

  同样,平安银行新一贷放款量下降也较为明显,截至一季度末,新一贷放款226.6亿元,同比下降18%,环比去年四季度的301亿元下降24.6%;新一贷余额1537.5亿元,较上年末下降2.3%。

  期内,信用卡贷款余额5158.6亿元,较上年末下降4.5%;总交易金额7771.6亿元,同比下降3.0%。

  信用卡支出下滑的现象同样出现在国外。据英国《金融时报》4月16日报道,花旗银行首席财务官马克·梅森(MarkMason)表示,美国客户去年通过该行信用卡支出约4500亿美元,但在今年3月最后一周,信用卡消费下降约30%,其中,餐饮和非必需品零售类消费下降最多。梅森预计,在二季度的大部分时间里,购买力将继续面临压力。摩根大通和美国银行的情况也是如此。

  为了抗击疫情造成的影响,各大银行纷纷布局线上产品。平安银行加大力度推动信用卡、贷款产品的线上化投放,并持续加强消费金融业务与私行财富业务的联动,满足中高端客户融资需求。

  不少信用卡运营部门也在积极与电商、餐饮等行业进行合作,推进信用卡线上化运营。

  民生银行计划联合盒马鲜生、京东到家、多点等大型商户开展优惠活动,同时,开展线上支付领还款金活动回馈奖励客户,满足持卡人当前的各项金融需求。

  招商银行2019年年报中提到,在进一步强化信用卡主营业务的基础上,积极探索拓展内容生态、品质电商、汽车生活等生活场景,重构与用户的连接。

  中信银行信用卡主打“云经济”,在2月末推出全出行、线上教育、健身运动、外卖生鲜、电商购物、影音娱乐、网红餐饮等7大行业在线消费权益。

  当然,随着疫情的减退,信用卡消费在逐渐恢复。平安银行财报中称,2020年3月以来,信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平,一季度信用卡商城交易量同比增长13.4%。

疫情重创银行零售业务,平安银行一季度信用卡不良率上升至2.32%

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