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来源|财通社
撰文|谭缘
7月14日，银行板块延续疲弱走势，截至收盘，招商银行跌3.75%报36.48元，总市值9200亿元；该股盘中一度跌超6%；其H股亦走低，盘中大跌超8%；此外，平安银行跌逾4%，邮储银行、兴业银行跌超3%。
7月14日，工行、中行、邮储、建行、农行、兴业等多家银行发布公告紧急回应“断贷”事件。
邮储银行：
初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元
7月14日，邮政储蓄银行发布公告，称目前住房贷款余额超过2万亿元，笔均金额约44万元，房地产类不良贷款率处于行业较低水平。本行密切关注部分地区出现的停工缓建和未按时交付楼盘情况，开展深入排查，初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元，规模和占比小，风险可控。下一步，本行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“房住不炒”定位，严格落实金融监管要求，积极做好客户服务。对于受疫情影响的客户，提供延期还款、征信保护等支持，为客户纾困解难。
中国银行：
个人住房贷款业务总体风险可控
7月14日盘后，中国银行公告，今年以来，本行房地产融资平稳有序，房地产开发贷款投放及对困难房企项目并购的支持力度不断加大，新增房地产开发贷款位于同业前列；因城施策，实施差异化住房贷款政策，支持刚性和改善型住房需求；疫情期间为客户提供延期还本付息等多项纾困政策，资产质量保持稳定，本行个人住房贷款业务总体风险可控。
工商银行：
目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元
工商银行7月14日公告，近期，个别房地产开发企业风险暴露，个别楼盘的开发项目出现延期交付的情况。本行高度重视，迅速行动，经排查，目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。
建行：
当前部分地区停工缓建和
未按时交付楼盘情况涉及本行规模较小
7月14日，建设银行发布公告称，其个人住房贷款业务积极贯彻落实国家政策，认真执行监管要求，加强风险管理，严格楼盘准入，坚持合规经营，资产质量长期保持平稳。当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况，涉及本行规模较小，总体风险可控。
建行表示，该行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“房住不炒”定位，坚持审慎稳健的风险偏好，坚定实施住房租赁战略，促进房地产业良性循环和健康发展。接下来将密切关注合作企业和楼盘情况，积极配合地方政府做好客户服务工作，与客户做好沟通，促进房地产市场平稳健康发展。
农行：
初步认定存在“保交楼”风险的
楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元
7月14日，农业银行发布公告称，针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况，该行高度重视，迅速行动，已在总行层面建立统筹协调机制，在全系统组织开展住房项目“保交楼”情况排查。截至2022年6月末，全行个人住房贷款余额5.34万亿元。其中一手楼合作楼盘5.7万个，一手楼按揭贷款余额3.97万亿元。已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，占一手楼按揭贷款余额的0.017%。目前涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控。
农行表示，下一步将始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，严格落实金融监管要求，积极配合地方政府做好“保交楼、保民生、保稳定”金融服务，维护房地产市场平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。
兴业银行：
涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元
7月14日，兴业银行发布公告称，该行近日针对网传“停贷事件”消息中涉及的楼盘迅速开展了排查。经排查，截至目前其涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元（其中不良贷款余额0.75亿元），已出现停止还款的按揭金额3.84亿元，主要集中在河南地区。
兴业银行表示，得益于前期该行对按揭贷款的差异化准入和管理要求，其已介入的且存在烂尾风险的按揭贷款总体规模较小，不会对经营构成重大影响。
此前，兴业银行风险管理部总经理邹积敏就在该行5月召开的年度股东大会上透露，年内该行房地产业务不良率、不良余额有所增加，但增幅很小。截至3月末，该行境内全口径（包括对公、个人、债券、非标）的房地产不良率为1.48%，较年初上升0.14个百分点，增加不良余额23.2亿元。
其中，针对闽系房企风险，邹积敏表示，该行与闽系房企的合作规模整体不大，存在风险的均已下调至不良，并足额计提拨备。“目前，我们正以项目为抓手推动风险化解工作，通过推动项目复工开发销售，在盘活项目中化解风险。”
邹积敏称，该行对房地产项目融资业务实行“三分类”管理：一是对能够正常经营的开发商以及正常开发的房地产项目，通过加强总对总合作并及时提供开发贷、按揭贷款等信贷支持，推动项目顺利开发避免出现违约风险；二是对已出现风险但仍有足额价值的项目，通过并购重组推动足值项目和问题开发商脱钩，并配合地方政府“保交楼”化解风险；三是对价值严重不足的项目以及没有资产可供处置的流动资金类融资，及时推动资产保全工作。
交通银行：
涉及逾期按揭贷款0.998亿元
交通银行7月14日表示，近期个别房地产企业风险暴露，导致部分城市的项目出现停工、延期交付的情况。经初步排查，媒体报道中存在风险的楼盘所涉及的本公司逾期住房按揭贷款余额0.998亿元，占本公司境内住房按揭贷款余额0.0067%，规模和占比较小，风险可控。
招商银行：
“保交楼”风险的楼盘涉及按揭贷款余额0.12亿元，
风险整体可控
7月14日，招商银行公告称，经初步排查，目前招商银行涉及“网传停贷”事件的楼盘数量占比较小，所涉及的招商银行逾期个人住房贷款余额0.12亿元，占招商银行境内个人住房贷款余额的比例不到0.001%，风险整体可控。
招商银行表示，将高度关注事态发展，全面持续跟进涉及楼盘情况，积极采取措施，与客户做好沟通，落实政府部门及监管机构的相关要求，做好住房消费者权益的保护工作，促进房地产市场平稳健康发展。
值得注意的是，招商银行副行长朱江涛则在4月下旬召开的一季度业绩说明会上表示，年初该行对房地产行业风险的判断没有变化，全行的风险配套策略也没有改变。具体来说：审批流程安排上，承担信用风险的审批采取分级授权安排，最终行长有一票否决权；对于不承担信用风险的，有内嵌风险团队给予一定授权，超过授权报投委会，行长有一票否决权，代销业务一律报代销委员会审批。朱江涛透露，目前招行房地产业务拨备比例已升至10%以上，一季度业务新生成不良集中于两三家房企，且均在年初预判范围内。
此外，民生银行、宁波银行、光大银行、平安银行、江苏银行稍早前也作出回应。
民生银行称，截至去年年底，民生银行个人按揭贷款余额5900多亿，将严密关注市场动态并积极应对；
宁波银行表示，房地产按揭业务占比较低，对公司影响不大。
光大银行彼时，“保交楼”风险楼盘的逾期按揭贷款余额0.65亿元规模较小整体风险可控；
平安银行称，涉及烂尾风险的按揭贷款总体规模小，不会对本行经营构成重大影响；
江苏银行也表示，“保交楼”风险的楼盘涉及的个人住房贷款不良余额为0.31亿元，对整体信贷资产质量影响小。
此前广发地产分析称，潜在受影响银行资产约2万亿：停工5亿平米，按照1w/平米资产价格测算，对应资产价值5万亿，若都是已售项目，中国居民购房平均首付比例为60%，则对应2万亿按揭贷款。若5亿平米都是在开发项目，评估余额约为1.8万亿左右。按揭贷款与开发贷款无法同时存在，因此影响在2万亿左右。
与此同时，地产板块亦走低，截至收盘，天保基建跌9.55%，深物业A、中交地产跌超7%，金地集团跌约6%，万科A跌约3%。
消息面上，7月上旬，30城商品房成交面积增速明显回落，同比降至约-39%(6月为-6.4%)。
国盛证券指出，从政策端、需求端、供给端看，当前我国地产压力仍大。总体看，房地产的重要性不言而喻，其中，2022年一季度房贷占银行总贷款的比例达26.5%。当前看，地产销售在6月反弹过后，7月上旬再度明显回落。本质看，从政策端、需求端、供给端三大角度理解当前地产压力。
政策端：“房住不炒”、共同富裕的长期趋势已定，近半年来虽然200多城放松地产调控，但核心约束并未明显松动。需求端：预期恶化、杠杆高企、人口压力三重约束，共同压制居民购房需求。供给端：房企经营模式转型，资金链紧张未有明显缓解。
往后看，稳增长必须避免地产“硬着陆”，下半年地产政策仍有望进一步实质性松动，地产景气度也有望逐步修复、但幅度可能偏弱。
